Best Practices im datengetriebenen Vertrieb

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Best Practice der VR Bank Nord eG

3:45   

Fakten

• Mitarbeitende: 479
• Filialen: 16
• Kund*innen: 89.000

• Mitglieder*innen: 39.000

• Bilanz: 5.14 Mrd. EUR
   

Kurz und Knapp

• Vereinfachte Planung und Reportings: agree21ViPS unterstützt einerseits im vertrieblichen Planungsprozess bei der Kalkulation der Planwerte und Kennzahlen und vereinfacht andererseits den Reporting-Prozess.
• Zielgerichtete Informationen: agree21ViPS ermittelt automatisiert die Zahlen und Fakten, die die Mitarbeitenden im Haus für ihre Arbeit benötigen.
• Schlankes Reporting: Während technisch immer mehr Auswertungen möglich sind, sorgt agree21ViPS mit der automatisierten Prüfung gleichzeitig für einen geringen Aufwand. Der Vorteil: Die VR Bank Nord eG benötigt nur rund einen halben bis ganzen Tag für die Erstellung und Verteilung des gesamten Vertriebs-Reportings.
• Bequeme Individualisierung: Schon mit den Standardkennzahlen bietet agree21ViPS weitreichende Möglichkeiten zur Darstellung des vertrieblichen Erfolgs. Darüber hinaus ermöglicht es der Bank, alle Details von Prozessen und Kennzahlen bis auf die tiefste Ebene zu hinterfragen, analysieren und auszuwerten.

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Best Practice der PSD Bank Nürnberg eG

4:36

Fakten

• Mitarbeitende: 294
• Filialen: 8
• Kund*innen: 155.000
• Mitglieder*innen: 54.000
• Bilanz: 4.56 Mrd. EUR

Kurz und knapp

• Erfolgreich von Anfang an: Die PSD Bank Nürnberg eG bietet seit 2023 die Online-Terminvereinbarung für die Bereiche Anlageberatung, Girokonto und Finanzierung an. Pro Monat konnten seitdem im Schnitt 120 zusätzliche Termine verbucht werden.
• Effizient im Prozess: Kund*innen wählen ihren Wunschtermin aus, bestätigen diesen online und erhalten eine Terminerinnerung. Das steigert nicht nur die Termintreue, sondern spart auch eine Menge Zeit.
• Überall und jederzeit:  Die Termine können im Video-, Präsenz- oder Telefonie-Format stattfinden – ganz wie es den Kund*innen am liebsten und wie es von der Bank je Thema administriert ist.

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Best Practice der Gestalterbank

2:32

Fakten

• Mitarbeitende: 960
• Filialen: 34
• Kund*innen: 232.000
• Mitglieder*innen: 116.800
• Bilanz: 10.76 Mrd. EUR

Kurz und Knapp

• Kontrollierte Ergebnisse: Dank Omnikanalerfolg gewinnt die Gestalterbank in der Vertriebssteuerung und im Controlling neue Erkenntnisse für die nächste Planungsschleife von Vertriebsmaßnahmen – bis ins kleinste Detail.
• Messbarer Erfolg: Mit Omnikanalerfolg misst die Gestalterbank die Ergebnisse der operativen Prozesse aus der Kundenansprache, der Terminvereinbarung sowie aus den R+V-Abschlussstrecken.
• Übersichtliche Darstellung: Omnikanalerfolg stellt die Resultate der Kampagnen vor und während der Maßnahme für alle Vertriebskanäle aktuell aggregiert und auf Wunsch grafisch dar. Die neuen Dashboards sind schnell, exakt und leicht verständlich.